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半导体设备公司订单饱满 零部件交付延迟“拖后腿”

时间:2022-6-1 10:36:19

  核心提示:半导体设备公司面临“幸福的烦恼”。芯片制造厂纷纷扩产,设备公司订单增多。但受全球供应链紧张及疫情影响,零部件交付周期一再延长,导致半导体设备交付难度加大。“海外零部件厂商会优先保障本地设备厂商,国内设...

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 半导体设备公司面临“幸福的烦恼”。芯片制造厂纷纷扩产,设备公司订单增多。但受全球供应链紧张及疫情影响,零部件交付周期一再延长,导致半导体设备交付难度加大。“海外零部件厂商会优先保障本地设备厂商,国内设备厂商只能想办法多下订单,争取多拿一些货。”半导体设备产业资深人士李明(化名)告诉中国证券报记者。

  订单饱满

  “目前公司在手订单较为充足,生产经营正常,预计上半年业绩将保持增长。”北方华创副总裁、董秘王晓宁近日表示。

  北方华创是国内综合半导体设备龙头企业,产品主要服务于国内主流半导体企业的成熟制程。2021年年底,公司合同负债增至50.46亿元,较期初增长66%。

  国内刻蚀机设备龙头中微公司2021年新签订单41.3亿元,同比增长90.5%。公司的CCP刻蚀设备已批量应用于国内外一线客户的集成电路生产线。

  今年一季度,万业企业控股子公司凯世通累计新增集成电路设备订单超6.80亿元,包含低能大束流离子注入机、低能大束流超低温离子注入机。离子注入机为集成电路前道四大核心设备之一,研制难度极大,长期被海外设备厂商垄断。

  “公司产品需求强劲,二季度和三季度的产能已排满,四季度及明年一季度的产能也很紧俏。”国内清洗设备龙头盛美上海近期表示。公司合同负债从2021年年初的0.86亿元增至2022年一季度末的4.43亿元。

  目前,拓荆科技在手订单饱满,公司合同负债已从2021年年初的1.34亿元增至2022年一季度末的7.80亿元。拓荆科技是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商。

  全球半导体短缺和芯片制造厂的持续投资,刺激半导体设备行业加快发展。国际半导体产业协会预计,2022年全球晶圆设备支出将再创新高至1070亿美元,同比增长18%。

  “国内晶圆厂和存储厂采购本土设备的趋势明显,国内半导体设备公司业绩增长确定性高。”某头部券商电子行业首席分析师表示。

  交付延迟

  供应紧张蔓延到零部件端。全球半导体设备龙头企业应用材料相关负责人近日表示,由于零部件供应延迟,应用材料2022财年第二季度的销售额减少了1.5亿美元。

  李明说,“海外零部件厂商供应延迟既有疫情因素,也有‘缺芯’带来的连锁反应。开关、控制器等零部件也需要芯片,芯片短缺会影响到零部件的交付。同时,部分零部件厂商不急于扩大产能,因为担心未来产能过剩。即使扩产,也需要一定时间,同时会面临人工短缺等问题。”

  中国证券报记者获悉,半导体设备零部件交付周期普遍延长,短则数月,长则半年以上。盛美上海表示,“海外零部件的采购以及向海外发货都受到疫情影响。随着复工复产的推进,预计后续影响会逐步减小。”

作者:不详 来源:吴科任 中国证券报·中证网
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