广发证券拔得头筹
今年以来,44家券商承销IPO项目共计获得承销与保荐费用39亿元,广发证券承销费用收入、承销家数均居首
2014年即将成为过去,回顾券商在这一年当中的业绩 ,表现相当出彩。从已经公布的上市券商的中报以及三季报不难看出,各项业务齐头并进
,比去年同期都有长足的进步。尤其是在IPO开闸红利之下,券商的投行业绩同比大幅增长。截至12月22日,同数据显示,今年以来,上市新股共涉及到44家券商,券商承销这些IPO项目共计获得承销与保荐费用39亿元。收获最大的是广发证券,承销IPO项目15单,获得承销与保荐费用4.34亿元。
券商39亿元承销费落袋
广发证券拔头筹
今年以来,85家券商承销各类项目2221单(包括首发、增发、配股、各类债券),合计募资22691.8亿元。其中,债券占比最大,达到18089.8亿元;IPO项目募资额为517.9亿元。相比去年,在IPO开闸红利之下,多家券商的投行业务收入同比翻番。
截至12月22日,数据显示,今年以来,上市新股共涉及到44家券商,券商承销这些IPO项目共计获得承销与保荐费用39亿元。
从目前来看,广发证券承销的IPO项目最多,为15单;其次是招商证券 ,为12单;国信证券以10单排名第三。承销项目超过10单的正是这3家券商。
在IPO开闸红利之下,广发证券在投行业务上的传统优势再次显现,IPO项目的承销会给广发证券全年业绩增长不少。从广发证券前三季度的收入结构来看,投行、融资融券和资产管理业务收入大幅增加。其中,投行业务净收入12.09亿元,同比增加290%,收入占比14.89%。另外,在其他业务方面,经纪业务净收入28.11亿元,同比增加4.23%,收入占比34.63%;资产管理业务净收入5.18亿元,同比增长267.38%,收入占比6.38%;自营业务净收入26.13亿元,同比增长11.91%,收入占比32.19%;三季末融资融券余额为353.48亿元,同比增加114.37%,利息净收入9.34亿元,同比增长21.93%,收入占比11.51%。
中信证券 IPO承销家数
排名跌出前五
从券商获得的承销与保荐费用来看,广发证券、招商证券、国泰君安依次位居前三。分别为4.34亿元、4.3亿元、2.85亿元。
值得一提的是国泰君安,国泰君安今年以来承销IPO项目4单,获得的承销与保荐费用排名却在承销了10单项目的国信证券之上。国泰君安今年以来承销的项目分别为海南矿业 、京天利 、康尼机电 、今世缘 。其中,海南矿业募资17.6亿元,这单大项目给国泰君安带来1.5亿元承销费用。
在今年的IPO承销业务方面,一向在各项业务中领先行业的中信证券、海通证券并不似以往那样有出彩的表现。数据显示,中信证券IPO项目承销家数为4单,排名第并列第七;实际募资额为40.8亿元,排名第五。海通证券与中信证券各项排名接近。
在承销家数排名前十的券商中,基本除了大型券商就是上市券商,民生证券出现在前十行列,表现抢眼,民生证券今年以来承销5单IPO项目,实际募资8.9亿元。
另外,有4家合资券商也加入到IPO项目承销队伍中,并获得真金白银的回报。其中,中金公司承销3单(有1单为联席保荐)、中德证券 2单、东方花旗以及瑞银证券各自承销1单。
展望明年,券商依然有望从IPO项目上获益。证监会披露的信息显示,截至12月11日,IPO排队企业共计612家。另一方面, 注册制渐行渐,长江证券在研报中指出,“股票发行注册制将提高发行和承销费率,增厚券商投行收入。表面看上市流程的简化将减少企业的发行费用,但实际上投行部门为了股票的顺利承销和自身信誉,并减小被做空及退市风险,将加大对企业的辅导和审核力度。相应地,投行业务在注册制下将获取更高的发行和承销费率。”